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決算内容を見て感じたこと!

決算発表が大方終わりましたが、各企業の決算内容
を見て、率直に感じたことを述べたいと思います。

1.半導体市況の底打ちは今上期(9月)までと巷間
  言われているが、それよりも少し先になりそうだ。
2.中国関連の設備投資銘柄はやはりその影響から
 逃れられず、中国経済の先行きも不透明である。
3.今期の想定為替レートは1ドル=110円が多いの
  輸出比率の高い企業は為替差損が発生する。
4.第1四半期の営業利益を見ると、SUBARU(7270)
  が48.2%増、ホンダ(7267)が15.7%減と同業の
  中でも格差が拡がっている。
5.厳しい経営環境の中でも、独自の技術やノウハウ
  ・商品を持っている企業は強い。例えば、大塚ホー
  ルディングス(4587)やオプトラン(6235)など。

そして、今回は減益企業が多いだけに、増益企業は
素直に好感され、いつもような材料出尽くしにはな
っていないのが特徴です。

また、海外投資家の関与が小さくなっているせいか、
比較的まともな反応になっているように見えます。

外部環境は依然不透明ですが、もはや森よりも木を
見る時代、個別銘柄を如何にサーチするかが全て
だと思います。以上のような条件を加味すれば、自
ずと銘柄は絞られるはずです。

それでは、また!


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