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倍々ゲームで売上を伸ばす会社!

☆提供: バリューサーチ投資顧問 【公式サイトはこちらから】

当メルマガ2013.1.19号
http://valuesearch.blog81.fc2.com/blog-entry-414.html
で以下の内容を掲載させていただきました。

エス・バイ・エル(1919)の今期
(13年2月期)は、親会社ヤマダ電機と
提携強化を図りましたが、当初計画した
人員増強や分譲用地取得が遅れたことなどで
経常赤字になる見通しです。
ただ、ヤマダ電機も住宅事業に本腰を入れて
きており、・・・提携効果はかなり大きく、
来期は本格的な収益寄与が期待できると
見ています。
6月に社名をヤマダ・エスバイエルホーム
変更、・・・そして、何よりも魅力的なのは
100円台の株価です。
・・・中長期的な観点から株価倍増の可能性が
高いように思います」と。

この時の株価は171円、その後の高値は192円、
昨日の終値は177円です。
この活況相場の中でほとんど上がっていません。
その理由は、今期の会社予想(14年2月期)が
売上560億円(前期比40.5%増)、
経常益11.2億円(前期6.7億円の経常赤字)
という数字でしたが、今期以降、本格的な
収益寄与を期待していただけに物足りなかった
ということでしょう。

ただ、冷静に考えれば、住宅事業は受注から
売上計上まで半年から1年程度はかかります
ので、強力な経営陣に総入れ替えしたとは言え、
即効的に効果を出すには限界があるということ
でしょう。
ただ、2年後の再来期は、ヤマダ電機との
シナジー効果
も入れて、売上1,344億円
(今期600億円)
棟数目標はなんと5,000棟
(今期は1700棟)
という数字を掲げています。
まさに、倍々ゲームなのです。

ということで、1~2年間、じっくり持つには
うってつけの銘柄ではないでしょうか。
また、初心者にも適した銘柄だと思います。
なぜならば、100円台の銘柄は信用面で不安が
あるところが多いのですが、ここはバックが
ヤマダ電機ですので、この点で全く心配がない
からです。
日本最古の戸建てメーカーの株価が業界で
最も安いというのもなんとも皮肉なことです。

それでは、また来週!

(ご参考)エス・バイ・エルのプレゼン資料↓
http://www.sxl.co.jp/ir/event/pdf/setsu_62.pdf

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